广东能源集团成功发行首笔境外美元债券
来源：广东省能源集团有限公司 时间：6/22/2019 1
关键词：广东 能源集团 债券
6月4日，广东能源集团在境外成功定价发行5亿美元5年期高级美元债券。本次发行是集团首次在境外开展直接融资，由中国银行、中金公司、汇丰银行担任联席全球协调人，主体评级及美元债债项评级均为标普A-、惠誉A。此次发行在年期和成本上精准把握住了美国国债基准收益率趋势，实现低成本中长期融资，债券融资成本创下近一年以来所有中资非金融企业公开发行美元债5年期品种新低，实现了集团在海外资本市场首次精彩亮相，也为今年中资企业境外债券发行树立了市场标杆。
据悉，5月29日宣布交易后，集团党委书记、董事长李灼贤，总经理黄镇海分别带领集团路演团队赴新加坡、香港进行多场一对一、一对多的投资人见面会，与近百名大型国际知名机构投资者进行了深入沟通交流。发行过程中获得来自商业银行、资产管理、基金、保险公司、私人银行等超过160多个投资者账户的认购，最终获得9倍的超额认购。获配债券的投资者包括全球最大的资产管理公司、全球最大的保险公司等国际著名投资者，投资者地域和类型分布呈现多样化特征。
本次美元债券发行成功，标志着广东能源集团行业地位、业务发展和财务表现获得了国际资本市场的认可，对于树立集团国际资本市场形象、培育境外投资者群体、拓宽集团境外融资渠道具有重要意义，将有力推动集团“一带一路”项目建设及粤港澳大湾区业务发展。